Mật Mã Phù Thủy Phần 1 - A Discovery Of Witches Season 1, xoay quanh câu chuyện về chuyến du hành đến thế giới ma pháp của nhà sử học Diana Bishop. Trong lúc tìm thấy pho sách cổ tại thư viện Bodleian thì Diana vô cùng đến được thế giới này. Tại nơi hoàn toàn xa lạ, Diana làm quen với nhà di truyền học ma cà rồng Matthew, cả hai bắt tay cùng nhau khám phá bí mật về pho sách cổ có liên quan đến vận mệnh của thế giới kia.